5 412.61 PTS
+1.18 %
5 406.5
+1.21 %
SBF 120 PTS
4 318.13
+1.20 %
DAX PTS
13 296.12
+1.47 %
Dowjones PTS
24 651.74
+0.58 %
6 466.32
+0.00 %
Nikkei PTS
22 901.77
+1.55 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

PIERRE & VACANCES : émission d'Ornane pour 100 millions d'euros

| AOF | 45 | Aucun vote sur cette news
PIERRE & VACANCES : émission d'Ornane pour 100 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Pierre et Vacances a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes venant à échéance le 1er avril 2023 (Ornane), par placement privé, d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros. Cette émission a pour objet le refinancement partiel de l'endettement existant de la société, principalement par le rachat des Ornane à échéance 1er octobre 2019 pour un montant total nominal maximal de 55 013 976 euros correspondant à 1 510 543 Ornane 2019 en circulation.

Le solde du produit net non alloué au rachat des Ornane 2019 sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.

Pierre et Vacances n'exclut pas de procéder de manière opportuniste à d'autres financements dans les mois à venir.

La valeur nominale unitaire des Ornane fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Pierre et Vacances sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

Les Ornane porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 1,25% et 2,00% payable semestriellement à terme échu le 1er avril et le 1er octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 1er octobre 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

La fixation des modalités définitives des Ornane est prévue aujourd'hui le 30 novembre 2017.

S.I.T.I., actionnaire majoritaire de la société détenant 39,83% des actions de la société à la date du présent communiqué, ne souscrira pas à l'émission.

source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/12/2017

Sanofi Genzyme et Alnylam Pharmaceuticals, leader du développement d'agents thérapeutiques ARNi, annoncent la soumission d'une demande d'autorisation...

Publié le 18/12/2017

Sanofi Genzyme, l'entité globale Médecine de spécialités de Sanofi, et Alnylam, leader du développement d'agents thérapeutiques ARNi, annoncent aujourd'hui la soumission d'une demande…

Publié le 18/12/2017

Bombardier Transport, via sa coentreprise avec la société chinoise CRRC Corporation Limited, a remporté son premier contrat de monorail en Chine...

Publié le 18/12/2017

Communiqué de presse Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY) Sanofi et Alnylam présentent une demande d'autorisation de mise sur le marché à…

Publié le 18/12/2017

Franchissement de seuil...

CONTENUS SPONSORISÉS