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PIERRE ET VACANCES : jusqu’à 300 millions d’euros de nouveaux financements pour traverser la crise

| AOF | 169 | Aucun vote sur cette news
PIERRE ET VACANCES : jusqu’à 300 millions d’euros de nouveaux financements pour traverser la crise
Credits  ShutterStock.com


Pierre et Vacances a accepté une offre ferme de financement de la part de certains de ses partenaires bancaires existants pour un montant global maximum, en principal, de 300 millions d’euros. « Ce financement aura principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du groupe liés à ses activités et ses contraintes opérationnelles dans l’attente de la réalisation d’une opération de renforcement des fonds propres », explique le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme.

Ce nouveau financement sera composé de deux tranches successives, d'un montant respectif de 175 millions d'euros et 125 millions d'euros maximum.

Dans le détail, la première tranche aura la forme de prêt à terme souscrite par des partenaires bancaires à hauteur de 125 millions d'euros et par certains porteurs d'Ornane à hauteur de 50 millions d'euros. Cette première tranche devra être intégralement mise à disposition début juin 2021 au plus tard.

La seconde tranche (annulable sans pénalités) sera souscrite à hauteur de 49 millions d'euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt à terme, à hauteur de 34,5 millions d'euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt garanti par l'Etat, à hauteur de 8 millions d'euros par certains porteurs d'EuroPP sous forme de prêt à terme, ou, le cas échéant, d'émission obligataire, et à hauteur de 33,5 millions d'euros par certains porteurs d'Ornane sous forme de prêt à terme, ou, le cas échéant, d'émission obligataire.

" La seconde tranche pourra être tirée, en tout ou partie, au choix de l'emprunteur, fin octobre 2021 au plus tard ", précise Pierre et Vacances.

En parallèle de ce nouveau financement, Pierre et Vacances indique qu'il est envisagé, à ce jour, une signature d'un accord sur l'opération de renforcement des fonds propres au plus tard en début d'année 2022.

Le groupe présentera le 18 mai prochain son nouveau plan stratégique " Re-Invention " en vue de fixer notamment ses nouveaux objectifs.

source : AOF

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