PCAS : projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 8 euros par titre

La société PCAS a été informée de l’intention de Seqens, qui détient 76,66% du capital et 86,69% des droits de vote théoriques de la société, de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur les actions de PCAS non encore détenues par elle au prix de 8 euros par action. Ce prix représente une prime de 8,9% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse et une prime de 7,4% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre.

Si, à la suite de l'OPAS, les conditions en sont remplies, cette offre sera suivie d'un retrait obligatoire.

Dans cette perspective, le conseil d'administration du chimiste a mis en place un comité ad hoc chargé notamment d'auditionner les candidats et de proposer au conseil d'administration de PCAS la nomination d'un expert indépendant, lequel devra se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières du projet d'offre, y compris si un retrait obligatoire devait intervenir.

La suspension de la cotation des actions PCAS sur Euronext Paris a été demandée par la société à compter du 7 septembre 2023, ce jusqu'à nouvel avis.

Le conseil d'administration a également accueilli favorablement l'intention de Seqens de procéder, à l'issue de l'OPAS, à une augmentation de capital de PCAS d'un montant de l'ordre de 200 millions d'euros (prime d'émission comprise) avec maintien du droit préférentiel de souscription, au prix de l'Offre. Cette opération permettra de réduire significativement l'endettement de PCAS et de renforcer ses fonds propres.

source : AOF