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NEXTSTAGE lance une augmentation de capital de 53,3 millions d’euros

| AOF | 309 | Aucun vote sur cette news
NEXTSTAGE lance une augmentation de capital de 53,3 millions d’euros
Credits  ShutterStock.com


NextStage, société d’investissement cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, a annoncé le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 53,3 millions d’euros, susceptible d’être porté à 61,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

L'objectif de l'opération est de reconstituer une capacité d'investissement optimale pour accompagner la croissance des entreprises déjà en portefeuille et poursuivre la politique d'investissement sélective dans des ETM (entreprise de taille moyenne) de croissance alimentée par un deal flow en accélération.

NextStage a également pour ambition d'augmenter son flottant à travers l'entrée de nouveaux investisseurs aux côtés des actionnaires individuels et institutionnels existants. La société a reçu des engagements de souscription de la part de plusieurs actionnaires existants, pour un montant d'environ 26,4 millions d'euros. Certains actionnaires actuels, parmi lesquels NextStage Croissance et Tethys, détenant respectivement 9,86% et 7,83% de NextStage, se sont engagés à souscrire à l'opération pour un montant global d'environ 13,4 millions d'euros.

L'opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le nombre d'actions à émettre s'élève à 522 580 actions nouvelles (soit un montant brut de 53 303 160 euros), susceptible d'être porté à 600 967 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (soit un montant brut de 61 298 634 euros). Chaque porteur d'actions NextStage existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 11 octobre 2017 recevra un DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 13 octobre 2017 et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 13 octobre 2017.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 11 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 4 actions nouvelles.

Le prix de souscription des actions nouvelles de 102 euros par action (dont 3 euros de nominal et 99 euros de prime d'émission) fait ressortir une décote de 1,8% par rapport à la valeur théorique de l'action NextStage ex-droit et de 2,4% par rapport au cours de clôture (104,5 euros) du 9 octobre 2017.

source : AOF

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