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NEXITY remplace une OCEANE par une autre OCEANE

| AOF | 99 | 4 par 1 internautes
NEXITY remplace une OCEANE par une autre OCEANE
Credits  ShutterStock.com


Nexity a annoncé le lancement d’une offre d’OCEANE 2028, d’un montant nominal de base d’environ 240 millions d'euros. Le groupe immobilier dispose d'une option d’allocation supplémentaire lui permettant d'augmenter la taille de l’offre jusqu’à 270 millions d'euros.

Le produit net de l'émission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat de tout ou partie des 270 millions d'euros d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs et, le cas échéant, de pourvoir aux besoins généraux de financement de la société.


La valeur nominale unitaire des OCEANE 2028 sera fixée avec une prime d'émission entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l'action Nexity.

Elles seront émises au pair et porteront intérêts à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875%, payable semestriellement à terme échu les 19 avril et 19 octobre de chaque année.

A titre illustratif, la dilution représenterait environ 7,80% du capital social existant sur la base d'un montant nominal de 270 millions et d'une valeur au pair de 61,656 euros par OCEANE 2028. Dans le cas où la société décidait de remettre des actions nouvelles uniquement.


LEXIQUE
Oceane
Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.

source : AOF

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