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NEOVACS : augmentation de capital de 6 millions euros

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NEOVACS : augmentation de capital de 6 millions euros
Credits  ShutterStock.com


Néovacs, acteur majeur de la vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes, a annoncé recueilli des engagements de souscription pour une augmentation de capital d'un montant de 6 millions euros auprès de trois investisseurs institutionnels américains au moyen d'un placement privé.

Cette levée de fonds, destinée exclusivement à des investisseurs institutionnels spécialisés dans le domaine des biotechnologies, porte sur un total de 9,23 millions actions à bons de souscription d'actions (ABSA) émises au prix de 0,65 euro (prime d'émission incluse) qui comprendront une action ordinaire et un bon de souscription d'actions (BSA). Ce prix correspond à une décote de 17,7% par rapport au cours de référence. Le prix de souscription de l'ABSA rapporté à la somme du cours de référence de l'action et de la valeur théorique du BSA fait ressortir une décote globale de 22,5%. Les BSA pourront donner lieu à l'émission d'un maximum de 7,846 millions d'actions à un prix d'exercice de 1 euro par action.

Les actions qui seraient émises représentent 17,62% du capital social de la société à ce jour (pré-émission).

A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération serait amené à détenir 0,85% du capital après l'augmentation de capital et 0,75% du capital si tous les BSA attachés aux actions venaient à être exercés.

Le produit de l'augmentation de capital est destiné à fournir à la Société les moyens supplémentaires pour financer le plan de développement de l'IFNalpha Kinoïde, et en particulier : la conclusion de l'étude clinique de Phase IIb internationale en lupus, la conclusion d' une étude clinique de Phase IIa en dermatomyosite (maladie orpheline) et la conclusion d'une étude de concept préclinique en diabète de type 1.

Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir au plus tard le 4 août 2017.

source : AOF

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