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MBWS chute après l'annonce d'une prochaine augmentation de capital

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MBWS chute après l'annonce d'une prochaine augmentation de capital
Credits  ShutterStock.com


Marie Brizard Wine & Spirits décroche de près de 20% à 1,72 euro. Dans un communiqué publié vendredi soir, le groupe de vins et spiritueux a annoncé la signature d'un accord sous conditions avec son actionnaire majoritaire, la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), qui détient à ce jour environ 51 % du capital et des droits de vote de MBWS. Aux termes de cet accord, COFEPP s’est engagée à financer les besoins de trésorerie de la société MBWS pour 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.

En cas de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives, MBWS réalisera une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) de 105,3 millions d'euros.

COFEPP s'est engagée à souscrire, à titre irréductible, à hauteur de sa quote-part dans le capital social de MBWS et, à titre de garantie, jusqu'à 75% du montant de l'augmentation de capital, soit un montant global total (prime d'émission incluse) de 79 millions d'euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital serait égal à 1,50 euro par action.

"Confrontée à des besoins de trésorerie immédiats nécessitant des apports de fonds dès début 2020, lesquels s'expliquent en particulier par les pertes antérieures, la situation d'activité en Pologne, mais aussi les évolutions législatives affectant le marché des vins aromatisés, MBWS a examiné toutes les solutions possibles et sollicité son actionnaire majoritaire COFEPP pour lui octroyer de nouveaux financements qui lui seraient mis à disposition dans les meilleurs délais, après que le groupe a initié plusieurs recherches infructueuses de financement auprès de tiers", a expliqué MBWS.

Diana Holding, actionnaire à hauteur d'environ 8,8% du capital et des droits de vote de MBWS, s'est engagée à voter en faveur de l'ensemble des opérations prévues dans le cadre de cet accord.

A l'issue de l'augmentation de capital et dans l'hypothèse où COFEPP, conformément à ses engagements susvisés, souscrirait à titre irréductible ainsi qu'à titre de garantie à l'Augmentation de capital, soit pour un montant total de 79 millions d'euros, cette dernière détiendrait 77,5 % du capital et des droits de vote de MBWS.

source : AOF

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