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MAUREL & PROM : succès du refinancement

| AOF | 179 | Aucun vote sur cette news
MAUREL & PROM : succès du refinancement
Credits  ShutterStock.com


Maurel & Prom a annoncé une avancée importante dans la nouvelle phase de son développement, grâce au refinancement de l’ensemble de sa dette à des conditions favorables et au rééchelonnement des remboursements sur une période de sept ans, dont deux ans de période de grâce.

Cette opération de refinancement s'articule autour de la signature d'un prêt à terme pour un montant de 600 millions de dollars auprès d'un groupe de neuf banques internationales et de la mise en place d'un prêt actionnaire avec PIEP, d'un montant initial de 100 millions de dollars, avec une seconde tranche de 100 millions de dollars tirable à la discrétion de Maurel & Prom.

Elle comprend également le remboursement d'environ 760 millions de dollars de dette existante.

A la suite de ce refinancement, le groupe dispose d'environ 240 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, et bénéficie d'une période de grâce sans échéance significative pour une période de deux ans, jusqu'en 2020. Le refinancement en dollars américains permet en outre au groupe de réduire significativement son exposition aux variations de taux de change en alignant la devise de son endettement sur celle de ses revenus.

Michel Hochard, Directeur Général de Maurel & Prom déclare : " Dotés d'une structure financière renforcée, nous pouvons désormais concrètement envisager de nouvelles opportunités d'investissements et de croissance, à la fois organiques et externes, en Afrique ainsi qu'en Amérique latine, régions dans lesquelles l'ancrage historique du groupe constitue un atout essentiel en termes d'expérience opérationnelle et de maîtrise des risques ".

source : AOF

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