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Korian lève 380 millions d’euros via un Schuldschein

| AOF | 268 | Aucun vote sur cette news
Korian lève 380 millions d’euros via un Schuldschein
Credits  ShutterStock.com


Korian a finalisé une nouvelle émission de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant d’environ 380 millions d’euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance évoque « un coût historiquement bas ». Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordre de très bonne qualité, indique le groupe.

Cette levée de fonds lui permet tout à la fois de rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés, et d'assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées.

Les emprunts ont été émis sur des maturités longues entre 5 et 8 ans, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à 5 ans, 1,55% à 7ans et 1,70% à 8 ans.

Ces conditions permettent à Korian de réduire son coût moyen de financement, d'augmenter la part de sa dette à taux fixe et d'en accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans, contre 4,5 ans fin 2019.



source : AOF

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