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INGENICO en tête de l'indice SBF 120 après le rachat de Bambora

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INGENICO en tête de l'indice SBF 120 après le rachat de Bambora
Credits Botond horvath  ShutterStock.com


Plus forte hausse de l’indice SBF, Ingenico gagne 5,9% à 87,49 euros grâce à l’annonce de l'acquisition, auprès de Nordic Capital, de Bambora, société spécialisée dans les services de paiement, pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Le groupe français spécialisé dans les paiements explique qu'il enrichit ainsi son offre centrée autour du commerçant et ajoute à sa Business Unit Retail un accès direct dédié aux petits et moyens commerçants.

L'opération devrait par ailleurs lui permettre d'accélérer le développement des clients grandes entreprises et accroitre l'exposition online et in-store dans les pays nordiques, l'Amérique du Nord ou encore l'Australie. A propos de ce dernier pays, Ingenico y étend sa présence grâce à des offres de services et de gestion dédiées aux parcs de terminaux.

Bambora, dont les revenus sont à plus de 90% récurrents, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires brut de 202 millions d'euros. Au cours des deux prochaines années, le chiffre d'affaires brut et l'Ebitda devraient croître de plus de 20% et 30% respectivement.

Ingenico indique que cette opération permettra une accélération de la croissance organique de 1 à 2% par an, qu'elle aura un impact relutif sur le bénéfice par action d'environ 5% en 2018 (avant synergies) et se traduira par 30 millions d'euros de synergies en année pleine. Elles devraient être réalisées d'ici 3 ans entraînant une relution de d'environ 13% sur le bénéfice par action.

L'opération sera intégralement financée par la trésorerie existante du Groupe et des financements bancaires. Le ratio d'endettement restera inférieur à 3 fois l'Ebitda, laissant ainsi à Ingenico la flexibilité nécessaire pour réaliser d'autres opérations de croissance externe dans l'avenir.

Le management de Bambora réinvestira une part importante de ses gains en actions Ingenico et sera impliqué dans le développement de Bambora au sein du groupe.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve d'approbation des autorités de réglementation et de concurrence compétentes, ainsi qu'après consultation des instances représentatives du personnel.

Enfin, les objectifs 2017 d'Ingenico ont été confirmés, à savoir une croissance organique de l'ordre de 7% et une marge d'Ebitda légèrement supérieure à celle de 2016 (20,6%).

source : AOF

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