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GROUPE SEB a émis 500 millions d'euros d'obligations à 5 ans de coupon 1,375%

| AOF | 354 | Aucun vote sur cette news
GROUPE SEB a émis 500 millions d'euros d'obligations à 5 ans de coupon 1,375%
Credits  ShutterStock.com


Groupe Seb a annoncé que dans le cadre d'une gestion active de sa liquidité, la société a placé, mardi, avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 5 ans (échéance au 16 juin 2025) et portant intérêt au taux de 1,375 %. Le spécialiste du petit équipement domestique souligne que le livre d'ordres s'est élevé à plus de 1,6 milliard d'euros.

Le groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor's pour sa dette court terme et que sa dette long terme n'est pas notée.

Seb précise que cette nouvelle émission lui permet de conforter l'architecture de sa dette à travers la sécurisation continue du refinancement d'une partie de sa dette, l'allongement de la maturité moyenne de sa dette ainsi que des conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l'opération, coordonnée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.

source : AOF

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