En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.
  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 978.18 PTS
-1.22 %
4 961.00
-1.35 %
SBF 120 PTS
3 939.83
-1.21 %
DAX PTS
13 116.25
-0.7 %
Dow Jones PTS
27 657.42
-0.88 %
10 936.98
-1.3 %
1.184
0. %

GENSIGHT BIOLOGICS tire la seconde tranche obligataire de 4 millions d’euros de Kreos Capital

| AOF | 228 | Aucun vote sur cette news


GenSight Biologics a annoncé avoir émis une demande de tirage de la Tranche B dans le cadre de son emprunt obligataire avec Kreos Capital. La biotech précise que l'accord de financement obligataire avec ce dernier, conclu en décembre 2019, prévoyait une émission d'obligations simples de 10 millions d'euros structurée en deux tranches de 6 millions d'euros et, sous réserve d'un financement éligible, de 4 millions d'euros (dont 30% de chaque tranche pouvant être émis sous forme d'obligations convertibles à l'option de Kreos).

La société ajoute que chaque tranche comprenait une émission simultanée de bons de souscription d'actions.

Ainsi, la société a tiré la première tranche de 6 millions d'euros en décembre 2019, comprenant une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,8 millions d'euros.

Aussi, par la suite, comme décrit dans son communiqué de presse du 9 juillet 2020, GenSight indique qu'il a modifié certains termes et conditions de la seconde tranche de 4 millions d'euros prévue dans le cadre de son accord de financement obligataire (Tranche B).

Il ajoute qu'en vertu de ces modifications, les parties ont reconnu l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat français (PGE) de 7 millions d'euros, ainsi que certains revenus attendus des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) en France, et ont convenu que la Tranche B pourrait être tirée plus tôt et dans des conditions plus souples.

GenSight Biologics précise que bien que le montant total de 4 millions d'euros pour la Tranche B soit resté inchangé, la proportion d'obligations simples et convertibles a été modifiée afin d'inclure des obligations convertibles supplémentaires et de réduire d'autant le nombre d'obligations simples, comme décrit plus en détail dans le communiqué de presse du 9 juillet 2020.

La Tranche B comprendra à la fois une émission d'obligations simples de 2,5 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,5 million d'euros. L'émission d'obligations convertibles comprendra elle-même 1 200 000 obligations convertibles initiales et 300 000 obligations convertibles supplémentaires d'une valeur nominale de 0,01 euro. Cela permettra à Kreos de souscrire 534 521 actions à un prix de conversion de 2,245 euros, et 116 550 actions à un prix de 2,574 euros, respectivement.

Compte tenu du tirage de la Tranche B, et en incluant les prévisions de revenus générés par les ATUs en France, la Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à mi-2021.

L'accord avec Kreos Capital prévoit également une éventuelle troisième tranche de 2 millions d'euros qui pourrait être mise à disposition à une date ultérieure.

source : AOF

 ■

2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

Suivez la tendance avec
Nicolas PAGNIEZ,

du lundi au vendredi à 9h55, 12h30, 14h55 et 18h30 sur

CONTENUS SPONSORISÉS
#}
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/09/2020

Sensorion estime être en mesure de financer ses activités jusqu' à la fin du troisième trimestre 2022

Publié le 18/09/2020

Acteos a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 10,9% à 7,066 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020. La perte nette (part du groupe) du spécialiste de…

Publié le 18/09/2020

Au 30 juin 2020, Crossject dispose d’une trésorerie de 7,3 millions d'euros, contre 7,9 millions d'euros, au 31 décembre 2019. Sur le semestre, la société a bénéficié d’un prêt garanti par…

Publié le 18/09/2020

Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 398 ME, en baisse de 8% par rapport au 1er semestre 2019...

Publié le 18/09/2020

Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) a annoncé le report de la publication de ses résultats semestriels 2020 au 30 septembre, en raison de contraintes logistiques liées au contexte sanitaire. Le…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne