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GECINA lance son augmentation de capital d'un milliard d'euros

| AOF | 159 | Aucun vote sur cette news
GECINA lance son augmentation de capital d'un milliard d'euros
Credits  ShutterStock.com


Gecina annonce aujourd’hui le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d’environ 1 milliard d’euros, dans le cadre de son rapprochement avec Eurosic. Les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 110,50 euros, faisant ressortir une décote de 18,75 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 20,87 % par rapport au cours de clôture du 14 juillet 2017.

Comme annoncé le 21 juin 2017 lors de l'annonce du projet de rapprochement amical avec Eurosic, Ivanhoé Cambridge, qui détient, indirectement par l'intermédiaire de plusieurs entités, 22,882 % du capital de Gecina, a confirmé à Gecina son intention de participer à l'augmentation de capital avec maintien du DPS dans le cadre d'une "opération blanche" en procédant au reclassement dans le marché d'une partie significative de ses DPS dans une proportion lui permettant de financer l'exercice du solde de ses DPS exclusivement par utilisation du produit de cette cession.

Crédit Agricole Assurances – Predica, qui détient 13,16% du capital de Gecina, s'est également engagée de manière irrévocable à souscrire à la totalité de ses droits préférentiels de souscription et à un montant complémentaire à titre réductible afin de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur d'un montant minimum de 132 000 000 d'euros (le montant minimum de 132 000 000 euros pouvant être réduit d'un montant souscrit à titre réductible qui serait non servi). Gecina n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires.

source : AOF

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