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GAUSSIN continue le renforcement de ses fonds propres

| AOF | 223 | Aucun vote sur cette news
GAUSSIN continue le renforcement de ses fonds propres
Credits  ShutterStock.com


Gaussin a signé le 21 juin 2017 un contrat avec Atlas Special Opportunities pour une émission réservée d’un montant total de 6 millions d'euros, soit 6 000 obligations convertibles en actions émises au prix nominal de 1 000 euros. Les obligations convertibles produiront un intérêt annuel de un pourcent (1 %), capitalisés et payable à la date d’échéance. La conversion des obligations convertibles peut s’effectuer à tout moment à l’initiative d’Atlas Special Opportunities et devient effective deux jours de bourse après la réception de la notification de conversion.



Le nombre d'obligations convertibles converties par mois ne peut toutefois être supérieur à un maximum de 20 % des obligations convertibles souscrites initialement, c'est une clause de lock up, soit un maximum de 1 200 obligations convertibles convertibles par mois.

Cette émission obligataire a pour objet de conforter les fonds propres et quasi fonds propres, et de financer le développement de Gaussin dans un contexte où la société vise un retour à l'équilibre de son compte de résultat en 2017.

Depuis le 1er janvier 2017, la société a renforcé ses fonds propres de plus de 12 millions d'euros, dont 3,1 millions en numéraire par augmentation de capital, 2,9 millions d'euros par conversion d'obligations convertibles, 625 000 euros par conversion de BSAR et BSA, et 5,4 millions par échanges d'actifs.

En additionnant l'émission de 6 millions d'euros d'obligations convertibles, le montant des fonds propres et quasi fonds propres levé s'élève par conséquent à 18 millions d'euros depuis le 1er janvier 2017.

source : AOF

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