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FAURECIA : placement privé de 700 millions d’euros

| AOF | 147 | Aucun vote sur cette news
FAURECIA : placement privé de 700 millions d’euros
Credits  ShutterStock.com


Faurecia a signé un Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros. Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Clarion, annoncée le 26 octobre dernier. Elle refinance une partie du financement relais (bridge loan) qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition, et fournit des liquidités à long terme à Faurecia.



Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en euros et en dollars, avec des échéances de 4, 5 et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne inférieure à 1,80%, ce qui représente un coût de financement très attractif.

" Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables réalisées démontrent à la fois l'appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et la confiance des investisseurs dans la stratégie de Faurecia ", se réjouit l'équipementier automobile.

source : AOF

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