5 382.92 PTS
+0.05 %
5 381.00
+0.06 %
SBF 120 PTS
4 312.97
+0.11 %
DAX PTS
12 549.36
-0.33 %
Dowjones PTS
24 748.07
+0.00 %
6 833.21
+0.00 %
Nikkei PTS
22 191.18
+0.15 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

EUROPCAR lance deux émissions obligataires pour un total de 950 millions d'euros

| AOF | 338 | Aucun vote sur cette news
EUROPCAR lance deux émissions obligataires pour un total de 950 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Europcar lance une émission d'obligations senior d'un montant de 600 millions d'euros à échéance 2024. 400 millions d'euros du produit de l'émission seront déposés sur un compte séquestre et seront libérés afin de fournir les fonds nécessaires à la réalisation de l'acquisition de Goldcar. En cas de non-réalisation de l'acquisition de Goldcar, un montant total en principal de 400 millions d'euros des obligations sera soumis à remboursement obligatoire spécial au terme duquel 200 millions d'euros en montant total principal resteront en circulation.

Concomitamment, Europcar lance une émission d'obligations senior assorties de sûretés d'un montant de 350 millions d'euros à échéance 2022.

Le produit brut de l'émission des obligations sera affecté au financement de l'acquisition de Goldcar et au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving (Senior Revolving Credit Facility) pour financer l'acquisition de Buchbinder.

Le produit brut de l'émission servira également au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations existantes portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021, pour un montant nominal de 350 millions d'euros et au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des obligations.



source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 19/04/2018

Le juste prix...

Publié le 19/04/2018

Le conflit social chez Air France pourrait se prolonger au mois de mai...

Publié le 19/04/2018

Le doute est mis concernant les ventes du groupe à la pomme

Publié le 19/04/2018

Publicis prend la tête du CAC40 à l'ouverture, sur un gain qui dépasse les 5% à 59 euros...

Publié le 19/04/2018

Guess a signé avec Gucci (groupe Kering) un accord mettant fin à tous leurs litiges portant sur la propriété intellectuelle de leurs marques. Les termes de l'accord restent confidentiels. source :…