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EUROPCAR lance deux émissions obligataires pour un total de 950 millions d'euros

| AOF | 395 | Aucun vote sur cette news
EUROPCAR lance deux émissions obligataires pour un total de 950 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Europcar lance une émission d'obligations senior d'un montant de 600 millions d'euros à échéance 2024. 400 millions d'euros du produit de l'émission seront déposés sur un compte séquestre et seront libérés afin de fournir les fonds nécessaires à la réalisation de l'acquisition de Goldcar. En cas de non-réalisation de l'acquisition de Goldcar, un montant total en principal de 400 millions d'euros des obligations sera soumis à remboursement obligatoire spécial au terme duquel 200 millions d'euros en montant total principal resteront en circulation.

Concomitamment, Europcar lance une émission d'obligations senior assorties de sûretés d'un montant de 350 millions d'euros à échéance 2022.

Le produit brut de l'émission des obligations sera affecté au financement de l'acquisition de Goldcar et au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving (Senior Revolving Credit Facility) pour financer l'acquisition de Buchbinder.

Le produit brut de l'émission servira également au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations existantes portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021, pour un montant nominal de 350 millions d'euros et au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des obligations.



source : AOF

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