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EURAZEO et ICADE signent le contrat de cession du contrôle d'ANF Immobilier

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EURAZEO et ICADE signent le contrat de cession du contrôle d'ANF Immobilier
Credits Code2707  ShutterStock.com


Icade et Eurazeo ont signé un accord engageant pour l’acquisition par Icade du bloc majoritaire détenu par Eurazeo dans ANF Immobilier. La cession du bloc sera faite au prix annoncé de 22,15 euros par action. Eurazeo réaliserait sur cette vente un produit de cession de 213 millions d'euros, un multiple de 2,3 fois son investissement et un TRI de 13 %. Proforma de cette transaction et compte tenu des opérations récemment annoncées, la trésorerie d'Eurazeo s'élèverait à un niveau proche de 700 millions.

La cession effective du bloc reste conditionnée notamment à la signature d'une promesse synallagmatique de vente sur le Patrimoine Héritage. Cette cession et le dépôt de l'offre publique devraient intervenir respectivement fin octobre et courant du mois de novembre 2017.

Le 24 juillet 2017, Eurazeo avait annoncé son entrée en négociations exclusives avec le groupe immobilier Icade en vue de lui céder sa participation majoritaire au sein d'ANF Immobilier représentant 50,48% du capital et 53,73% des droits de vote d'ANF à un prix de 22,15 euros par action. Cette cession serait suivie d'une offre publique d'achat d'Icade sur le reste du capital à un prix de 22,15 euros par action, qui représentait une prime de 10,2 % sur le cours moyen des trois derniers mois. Par ailleurs et de façon indissociable, ANF Immobilier était entré en négociations exclusives avec Primonial REIM en vue de lui céder son portefeuille immobilier historique à usage d'habitation et de commerce, situé principalement à Marseille, et d'un immeuble à Lyon pour un prix de 400 millions d'euros hors droits.

source : AOF

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