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ELIS réalise une émission obligataire de 500 millions d’euros

| AOF | 109 | Aucun vote sur cette news
ELIS réalise une émission obligataire de 500 millions d’euros
Credits  ShutterStock.com


Elis annonce avoir levé avec succès 500 millions d’euros via une émission obligataire de maturité 5 ans et offrant un coupon de 1,75%. Le produit de cette émission viendrait compléter les 300 millions d’euros qui devraient être levés dans le cadre du projet d’USPP annoncé le 29 mars 2019 afin de permettre de rembourser intégralement l’émission obligataire de 800 millions d’euros à 3%, à échéance avril 2022.

Ce refinancement permettrait au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0% et 2,875%.

source : AOF

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