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ELIS finalise les opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

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ELIS finalise les opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen
Credits  ShutterStock.com


Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce ce soir avoir levé 1 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans). La tranche 5 ans, d'un montant de 650 millions d'euros, offre un coupon annuel de 1,875%, tandis que la tranche 8 ans, d'un montant de 350 millions d'euros, offre un coupon annuel de 2,875%.

Cette opération réalisée avec succès permet de finaliser le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen, et de rallonger la maturité de la dette du groupe.

L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,65 milliards d'euros, démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.

source : AOF

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