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ELIS émet des Océanes pour 400 millions d'euros

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ELIS émet des Océanes pour 400 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Elis Elis annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océane) à échéance 6 octobre 2023, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal maximal de 400 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux d'Elis.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 38% et 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,00% et 0,75% payable annuellement à terme échu le 6 octobre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), à partir du 6 octobre 2018.

La fixation des modalités définitives des obligations est prévue aujourd'hui et leur règlement-livraison est prévu le 6 octobre 2017.

A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 6 octobre 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Elis, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle.

source : AOF

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