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ELIS annonce le succès de son obligation d'Océanes avec coupon zéro et dilution de 5,7%

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ELIS annonce le succès de son obligation d'Océanes avec coupon zéro et dilution de 5,7%
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Elis annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 6 octobre 2023 pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros. Telle qu'annoncée ce matin, cette opération s'est faite au profit d'investisseurs institutionnels. La valeur nominale unitaire des Oobligations a été fixée à 31,85 euros, faisant apparaître une prime de 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les Oobligations seront émises au pair le 6 octobre 2017, date prévue du règlement-livraison des obligations, et seront remboursées au pair le 6 octobre 2023. Elles ne porteront pas intérêt (zero-coupon).

A titre purement indicatif, dans l'hypothèse où des actions nouvelles seraient remises sur conversion des obligations, une telle conversion représenterait une dilution maximum de 5,7% du capital actuel d'Elis, précise le communiqué.

source : AOF

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