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DEE Tech discute d'un rapprochement avec Colis Privé

| AOF | 118 | Aucun vote sur cette news
DEE Tech discute d'un rapprochement avec Colis Privé
Credits Nattee chalermtiragool  ShutterStock.com


DEE Tech, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) dédié au secteur technologique, et Colis Privé Group, spécialiste de la livraison de colis à domicile et en points relais sur le marché français, sont entrés en négociations exclusives en vue d’un rapprochement d’entreprises, aux termes duquel l’entité combinée serait cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le rapprochement d’entreprises envisagé sera basé sur une valeur des fonds propres de Colis Privé de 550 millions d'euros.

En complément des 165 millions d'euros détenus par DEE Tech sur un compte de dépôt dédié, la transaction envisagée serait financée par le biais d'un PIPE (investissement privé dans une société cotée) pour un montant estimé entre 50 à 80 millions d'euros.

Dans les termes actuels de la transaction, les actionnaires actuels de Colis Privé transféreraient à DEE Tech 100% des titres émis par Colis Privé en échange de nouveaux titres émis par DEE Tech (pour 330 millions d'euros) et d'une contrepartie en espèces (pour 220 millions d'euros). En conséquence, l'actionnariat de la société combinée serait composé des actionnaires actuels de Colis Privé, des actionnaires actuels de DEE Tech, et des investisseurs dans l'Investissement PIPE.

En 2020, Colis Privé a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions euros, en croissance de 46% par rapport à l'année 2019, et un Ebitda courant de 22 millions euros, en croissance de 95% par rapport à l'année 2019. Au premier semestre 20213, Colis Privé a réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, en croissance de 29% par rapport au premier semestre 2020, et un Ebitda courant de 10 millions d'euros, représentant une croissance de 30% par rapport au premier semestre 2020.

Avec l'expertise de DEE Tech, Colis Privé entend poursuivre une stratégie ambitieuse de croissance rentable. La stratégie de croissance de Colis Privé s'appuiera sur le développement de l'activité en France, l'innovation de produits et le développement à l'échelle internationale à travers deux modèles : des entités sous licence ou des filiales.

Après un lancement réussi de ses activités internationales en Belgique et au Luxembourg par le biais de filiales, au Maroc par le biais de licences de technologie et de process, et bientôt aux Pays-Bas, Colis Privé poursuivra son développement international par l'ouverture de filiales dans de nouveaux pays et le développement de licences de technologie et de process.

La réalisation de l'opération devrait avoir lieu au début de l'année 2022.

source : AOF

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