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CROSSJECT : attribution gratuite de BSA et émission d'obligations convertibles

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CROSSJECT : attribution gratuite de BSA et émission d'obligations convertibles
Credits  ShutterStock.com


Crossject a annoncé la mise en oeuvre d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires existants à hauteur d'un BSA par action détenue, dix BSA permettant, à compter du 10 avril 2018, de souscrire une action à 4,50 euros.

" Cette attribution gratuite de BSA permet à la société développant des médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence de remercier l'ensemble de ses actionnaires institutionnels et individuels de leur fidélité tout en les associant à la poursuite de son développement, à travers ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action ", a-t-elle expliqué.

Le 16 février 2018, chaque actionnaire de Crossject recevra gratuitement un BSA par action détenue. Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de Crossject à compter du 10 avril 2018 et jusqu'au 30 juin 2018 à minuit inclus. Le prix d'exercice des BSA est fixé à 4,50 euro par action. La parité d'exercice établit que 10 BSA donnent le droit de souscrire 1 action nouvelle Crossject à 4,50 euro.

Parallèlement, elle renforce sa structure financière par le biais d'une émission d'obligations convertibles d'un montant en principal de 5,250 millions d'euros, souscrite par plusieurs investisseurs européens, à échéance deux ans. Les souscripteurs d'obligations convertibles ne bénéficieront pas des BSA.

Le produit de l'émission d'obligations convertibles est destiné à lui fournir des moyens supplémentaires pour financer son plan de développement, et en particulier la génération des données (fabrication de lots, études de stabilité et études de biodisponibilité, principalement) nécessaires au dépôt des dossiers de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché.

Le produit éventuel de l'exercice de la totalité des 8,96 millions de BSA émis et attribués (avant neutralisation des actions auto-détenues), soit 3,950 millions d'euros (sur la base de 185 052 actions auto-détenues au 31 Janvier 2018) permettrait également à Crossjet de disposer de ressources additionnelles afin de financer sa stratégie de développement.

source : AOF

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