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CGG : vote des comités des créanciers le 28 juillet

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CGG : vote des comités des créanciers le 28 juillet
Credits  ShutterStock.com


CGG a convoqué les comités de créanciers dans le cadre de la procédure de sauvegarde pour un vote le 28 juillet. Plus de trois-quarts des obligataires seniors ont adhéré à l'accord de lock-up et ayant souscrit aux nouvelles obligations de second rang. CGG rappelle que le 14 juin, CGG avait annoncé la signature d'un accord de lock-up avec certains de ses créanciers financiers significatifs, à l'appui de sa proposition de plan de restructuration financière et, en lien avec celle-ci, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en France et aux Etats-Unis.

Dans le cadre de sa restructuration financière, et conformément aux stipulations de l'accord de Lock-up, CGG avait annoncé le 27 juin l'ouverture d'une période de placement pendant laquelle les porteurs éligibles des senior notes existantes étaient invités à s'engager à souscrire à une part prorata des 375 millions de dollars de nouvelles obligations senior de second rang (second lien senior notes) à taux variable / 8,5% PIK (payment-in-kind) d'une durée de six ans, avec bons de souscription d'actions (nouveaux instruments) devant être émis à la date de réalisation de la restructuration financière.

A la date du 7 juillet (soit à la fin de la période de placement), des porteurs éligibles représentant 86,08% du montant total en principal des senior notes se sont engagés à souscrire aux nouveaux instruments conformément aux modalités de l'accord de placement privé et ont adhéré à l'accord de lock-up. L'émission des nouveaux instruments a été entièrement garantie (backstopped) par les membres du comité ad hoc des porteurs de senior notes détenant, à la date de l'accord de placement privé, 52,38% du montant total en principal des senior notes, qui se sont également engagés à souscrire à leur quote-part proportionnelle des nouveaux instruments.

Alors que le placement privé décrit ci-dessus est un succès, et que la majorité requise des créanciers a désormais adhéré à l'accord de lock-up, CGG a convoqué, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires (incluant les porteurs d'obligations convertibles (tel que ce terme est défini dans l'accord de lock-up)) le 28 juillet afin de voter sur son projet de plan de sauvegarde.

Á la date du 12 juin 2017, des porteurs représentant 74,24% du montant total en principal cumulé des senior notes et des obligations convertibles, ainsi que des porteurs représentant 77,66% du montant total en principal de la dette sécurisée (tel que ce terme est défini dans l'accord de lock-up) du groupe, ont signé l'accord de lock-up ou y ont adhéré. Pour CGG, ceci indique un niveau de soutien élevé à la restructuration financière et marque une étape importante dans la mise en oeuvre préalablement à la consultation des créanciers le 28 juillet 2017.



source : AOF

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