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CGG : succès de l'émission obligataire en dollars et en euros

| AOF | 259 | Aucun vote sur cette news
CGG : succès de l'émission obligataire en dollars et en euros
Credits  ShutterStock.com


CGG a placé avec succès une offre d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 500 millions de dollars et portant intérêt au taux de 8,75% et d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 585 millions d'euros et portant intérêt au taux de 7,75%. Ces obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG et seront émises au pair et devraient être émises le 1er avril 2021.

CGG annonce également la signature à la date d'émission d'un contrat de crédit renouvelable (RCF) super senior, d'un montant de 100 millions de dollars garanti par les mêmes sûretés que les obligations, et dont la détermination du prix est, en partie, liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aucun tirage n'est prévu au titre du contrat de crédit renouvelable à la date de l'offre.

Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG S.A., a déclaré : " Le succès du refinancement de notre dette sursouscrite souligne la confiance du marché financier dans notre Groupe au modèle faiblement capitalistique, fort de ses collaborateurs, de ses données et de ses technologies ainsi que dans notre stratégie et nos perspectives d'avenir. Cette opération a permis de simplifier notre structure de capital, qui est désormais plus flexible, moins cher et qui comprend une facilité de crédit. Avec une liquidité solide, une génération de trésorerie nette positive attendue dès 2021, nous sommes déterminés à poursuivre la croissance de notre entreprise et apporter une valeur accrue pour toutes nos parties prenantes."

source : AOF

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