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CBO TERRITORIA : succès de son émission d'ORNANE

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CBO TERRITORIA : succès de son émission d'ORNANE
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


CBo Territoria a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) par placement privé d'un montant nominal de près de 30 millions d'euros, représenté par 6 185 567 obligations. Le produit net de l'émission a pour but de financer l'activité générale du groupe immobilier présent sur l'Île de La Réunion et à Mayotte, son développement et de refinancer les dettes existantes.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,75% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2018 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

La valeur nominale unitaire des obligations fixé à 4,85 euros fait ressortir une prime d'émission d'environ 24% par rapport au cours de référence de l'action CBo Territoria.

La dilution serait de 18,32% si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles et de 4,23% si la société décidait de régler la valeur nominale des obligations en numéraire et de régler en actions nouvelles, la différence entre la valeur de conversion des obligations et leur valeur nominale.

Elles seront émises au pair le 7 février 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations et seront remboursées au pair le 1er juillet 2024.

source : AOF

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