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CARMAT annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant de 52,9 millions d’euros

| AOF | 163 | Aucun vote sur cette news
CARMAT annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant de 52,9 millions d’euros
Credits  ShutterStock.com


Carmat, concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total, a annoncé le succès de son augmentation de capital, annoncée le 5 décembre dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, d'un montant total (prime d'émission incluse) de 52,9 millions d'euros, à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension.

Le produit net de l'offre va fournir à Carmat les moyens de poursuivre son développement, et notamment de financer, par ordre de priorité, l'étude PIVOT et le processus de marquage CE, le développement de ses capacités de production, le démarrage de l'étude clinique aux États-Unis ainsi que la préparation du lancement commercial de ses produits.

Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité ainsi que les actions nouvelles émises par suite de l'exercice de la clause d'extension ont fait l'objet d'une offre globale, comprenant une offre au public en France à prix ouvert et un placement global, comportant un placement privé en France principalement auprès d'investisseurs qualifiés et un placement privé international principalement auprès d'investisseurs institutionnels dans certains autres pays.

L'opération a été sursouscrite et le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le conseil d'administration de Carmat le 12 décembre 2017 à 20 euros par action, faisant ressortir une décote de 13,4 % par rapport au cours de clôture de 23,10 euros du 11 décembre 2017 et de 16,7 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant le 12 décembre 2017.

L'augmentation de capital, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 52 900 000 euros, est réalisée par émission de 2 645 000 actions nouvelles, représentant 41,5 % du capital existant de Carmat.

source : AOF

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