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BONDUELLE refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods

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BONDUELLE refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods
Credits Sorbis  ShutterStock.com


Bonduelle a finalisé, dans des conditions particulièrement attractives, les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods. Bonduelle a notamment émis le 6 juillet 2017, un nouveau placement privé aux Etats-Unis (USPP) réparti en 2 tranches de respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars. Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du groupe à près de 5 ans.

Le 21 mars, Bonduelle avait annoncé avoir fait l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un montant total de 409 millions de dollars. Cette opération avait été financée par un bridge loan (prêt relais) de 279 millions de dollars d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 millions de dollars sur 5 ans.

Le processus de syndication du financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques existantes ainsi que de 3 nouveaux établissements étrangers, et les conditions de marge se révélant particulièrement attractives, Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 millions de dollars à 200 millions de dollars.

source : AOF

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