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AWOX : l'augmentation de capital se clôture demain

| AOF | 83 | Aucun vote sur cette news
AWOX : l'augmentation de capital se clôture demain
Credits  ShutterStock.com


L’augmentation de capital d’Awox, qui financera une partie de l’acquisition de Chacon, se clôturera demain. D’un montant initial de 3,8 millions d'euros, elle être portée à 4,4 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Lors de son lancement fin août, les engagements de souscription reçus par AwoX d'actionnaires existants ou nouveaux et de mandataires sociaux représentaient 75,4% du montant initial de l'offre.

Elle se fera au prix unitaire de 1,61 euro, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action du spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à la maison intelligente le 21 août 2018 (2,27 euros, soit avant le lancement de l'opération) et de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse.

L'acquisition de Chacon, d'un montant total de 10 millions d'euros, sera financée à hauteur de 6,85 millions d'euros en numéraire, dont 3,8 millions d'euros via cette augmentation de capital et à hauteur de 3,15 millions d'euros via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.

Ce rachat lui permet d'atteindre la taille critique et devenir un leader européen de la maison intelligente, une de ses ambitions lors de son introduction en Bourse en juillet 2014 à 19,38 euros. En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif de 0,5 million d'euros, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition.

Il lui permet d'étendre sa présence sur les principaux segments de la maison intelligente, la sécurité (vidéo) et l'énergie (prises et interrupteurs pilotés…) venant rejoindre l'éclairage (Awox) et l'audio (Cabasse). Chacon apporte aussi un réseau de distribution, Awox opérant pour sa part vis des accords de distribution avec de grands groupes mondiaux, comme Deutsche Telekom. Le groupe belge est présent dans 12 pays en Europe, avec une présence forte en Belgique, Pays-Bas, France, Espagne et Portugal.

Les deux sociétés travaillant sur des segments de marché, la direction d'Awox entrevoit une intégration " très facile " des 32 employés de Chacon. Elle discerne également des gains de productivité évidents au niveau de la fabrication, sa gestion devant transférée en Asie à l'instar de celle d'Awox.

source : AOF

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