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ASSYSTEM : cession d'une division à Ardian et offre publique de rachat d'actions

| AOF | 735 | Aucun vote sur cette news
ASSYSTEM : cession d'une division à Ardian et offre publique de rachat d'actions
Credits  ShutterStock.com


Assystem a conclu avec Ardian un protocole d’accord en vue de lui céder 60% de sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS). La valeur retenue pour 100% de GPS est de 550 millions d’euros. Compte tenu du financement bancaire devant être mis en place par la société d’acquisition, Assystem investira en fonds propres dans cette dernière environ 125 millions, représentatifs de sa participation de 40%.

Les coûts fiscaux et frais propres encourus par Assystem représentant environ 25 millions, le produit net s'élèvera donc pour le groupe à environ 400 millions d'euros. Il sera employé d'une part pour accélérer la croissance de sa division Energy & Infrastructure et d'autre part pour financer une offre publique de rachat d'actions (OPRA). Elle portera sur un montant d'au moins 200 millions d'euros et sur un minimum de 25% du nombre d'actions Assystem en circulation.

Le conseil d'administration d'Assystem a donné son accord pour structurer l'OPRA de sorte à ce que la société HDL Development, actuellement détentrice de 60,7% du capital d'Assystem, maintienne sa participation à ce niveau à son issue.

Assystem a pour objectif de permettre à GPS de rester l'un des principaux acteurs de la consolidation en cours du marché de la R&D externalisée. En se rapprochant d'Ardian, le groupe d'ingénierie donne à GPS accès aux ressources et expertises qu'Ardian met au service de la croissance de ses participations, notamment en matière d'identification, de financement et d'intégration d'acquisitions.

Les équipes managériales de GPS resteront en place. Il est prévu qu'Olivier Aldrin, précédemment Directeur général adjoint finance du groupe Altran, vienne les renforcer à compter de la date de réalisation de l'opération en tant que président du directoire.

Le groupe mettra cette participation en équivalence dans ses comptes.

source : AOF

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