Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 581.64 PTS
-
5 575.5
+1.21 %
SBF 120 PTS
4 415.72
+1.12 %
DAX PTS
13 382.30
+0.69 %
Dow Jones PTS
29 823.92
+0.63 %
12 455.33
+1.52 %
1.207
-0.01 %

AKKA TECHNOLOGIES : émission d’obligations pour 150 millions d’euros

| AOF | 483 | Aucun vote sur cette news
AKKA TECHNOLOGIES : émission d’obligations pour 150 millions d’euros
Credits  ShutterStock.com


AKKA Technologies a lancé une émission d’obligations perpétuelles de rang subordonné non-sécurisé convertible en actions nouvelles et/ou existantes de l’émetteur avec suppression du droit préférentiel de souscription d’un montant nominal de 150 millions d’euros. Elle pourrait être porté à un montant principal agrégé de 175 millions d’euros en cas d'exercice en totalité de l’option d’extension.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront émises au pair. Le prix de conversion initial sera fixé selon une prime comprise entre 35% et 40% au-dessus du cours de référence de l'action, soit le cours moyen pondéré en volume de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis l'ouverture jusqu'à la clôture du marché ce jour.

A partir de la date d'émission et jusqu'au 1er janvier 2025, les Obligations porteront intérêt à un taux fixe annuel compris entre 3.00% et 3.50%, payable semestriellement à terme échu le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année, commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 1er janvier 2025.

A compter du 1er janvier 2025, les obligations porteront intérêt à un taux égal au taux Euribor six mois majoré d'une marge de 900 points de base, payable semestriellement à terme échu à chaque date de paiement d'intérêts et pour la première fois, le 1er juillet 2025.

En cas de changement de contrôle, le taux d'intérêt annuel sera majoré de 500 points de base à compter de la date de paiement d'intérêts suivante.

Les porteurs des obligations pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions à tout moment à compter de la date d'émission (inclus) et jusqu'au 7ème jour (inclus) précédant le 1er janvier 2025, ou, le cas échéant, la date fixée pour un remboursement anticipé.

source : AOF

 ■

2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

Suivez la tendance avec
Nicolas PAGNIEZ,

du lundi au vendredi à 9h55, 12h30, 14h55 et 18h30 sur

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 01/12/2020

Le CAC 40 est toujours dans le vert avant l’ouverture des marchés américainsMarchés américains attendus en hausse de leur côté à en croire les contrats Futures sur les indicesPour rappel,…

Publié le 27/11/2020

Lors de sa réunion du 26 novembre, le Conseil d'administration a pris acte du départ de Monsieur Géry Robert-Ambroix en qualité de Directeur Général...

Publié le 27/11/2020

Touax a procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) émis en août 2013, novembre 2013 et...

Publié le 27/11/2020

Le conseil d’administration de la Compagnie des Alpes envisage qu’à l’expiration du mandat de PDG de Dominique Marcel, la présidence du conseil d’administration et la direction générale…

Publié le 27/11/2020

Le groupe de médias ADL Partner a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de 3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne