En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 924.71 PTS
+0.31 %
4 921.5
+0.41 %
SBF 120 PTS
3 916.09
+0.37 %
DAX PTS
10 982.50
+0.49 %
Dowjones PTS
24 527.27
+0.64 %
6 763.96
+0.00 %
1.138
+0.12 %

AKKA : emprunt de type Schuldschein de 450 millions d’euros

| AOF | 213 | Aucun vote sur cette news
AKKA : emprunt de type Schuldschein de 450 millions d’euros
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Akka Technologies a annoncé avoir placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant de 450 millions d’euros, soit plus du double du montant initial. Le groupe de R&D externalisée précise qu’il a été souscrit par une grande variété d'investisseurs institutionnels et de banques en Europe et en Asie.

L'emprunt Schuldschein est constitué de 5 tranches fixes et variables de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 1,5%.

Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur l'endettement net du groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de financement. Elle renforce également la structure financière du groupe en allongeant la maturité moyenne de sa dette, dans un contexte de taux favorable.

Les fonds levés permettront pour partie à Akka Technologies de réduire le coût moyen de sa dette en remboursant des lignes existantes. Le solde confère au groupe les moyens de déployer son nouveau plan stratégique CLEAR 2022, qui sera communiqué en externe fin janvier 2018 et qui lui permettra de renforcer le leadership d'Akka France, de consolider son positionnement en Allemagne et d'accélérer sa croissance à l'international.

source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 13/12/2018

Partouche a affiché, au titre de son quatrième trimestre de son exercice, un chiffre d’affaires en repli de 2,9% à 99,2 millions d’euros. Sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ)…

Publié le 13/12/2018

A l’occasion de son "Investor Day", Plastic Omnium a assuré qu'il portera au cours de la période 2019-2021 une attention particulière à la génération de free cash-flow. L’enveloppe…

Publié le 13/12/2018

TechnipFMC plc annonce que son Conseil d'administration a approuvé un programme additionnel de rachat d'actions de 300 millions de dollars qui sera...

Publié le 13/12/2018

Après la mise en examen le 25 avril 2018 de deux de ses dirigeants et donc de "manière purement mécanique" la holding Bolloré annonce avait été mise en examen hier "pour les mêmes motifs et…

Publié le 13/12/2018

Veolia se voit confier la gestion des déchets des 72 communes des territoires de Lunéville à Baccarat et du Pays du Sânon, dans le cadre d'un contrat...