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AKKA annonce l'émission de 175 millions d'euros d’obligations convertibles hybrides

| AOF | 296 | Aucun vote sur cette news
AKKA annonce l'émission de 175 millions d'euros d’obligations convertibles hybrides
Credits  ShutterStock.com


AKKA Technologies a annoncé le succès du placement de son émission d’obligations perpétuelles de rang subordonné non-sécurisé convertible en actions nouvelles et/ou existantes de l’émetteur avec suppression du droit préférentiel de souscription d’un montant nominal de 175 millions d’euros, après exercice en totalité de l’option d’extension de 25 millions d’euros.

" Cette émission donnera au groupe une force de frappe équilibrée supplémentaire pour financer sa croissance future tout en diversifiant et en allongeant la maturité de son financement ", a expliqué le groupe de conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront émises au pair, le 4 décembre 2019, date prévue du règlement-livraison. La prime de conversion initiale des obligations en action a été fixée à 35% par rapport au cours de référence de l'action de 57,2283 euros.

source : AOF

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