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ACCORHOTELS confirme l'acquisition de Mantra et discute de l'ouverture du capital d'AccorInvest

| AOF | 39 | Aucun vote sur cette news
ACCORHOTELS confirme l'acquisition de Mantra et discute de l'ouverture du capital d'AccorInvest
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


AccorHotels a signé un accord avec Mantra Group Limited en vue de l'acquisition de 100 % de son capital, dans le cadre d'un accord soumis à l'approbation des actionnaires de cette société. Aux termes de cet accord, AccorHotels proposera 3,96 dollars australiens en numéraire par action Mantra, y compris tout dividende exceptionnel éventuel. En début de semaine, Mantra avait indiqué avoir reçu une offre d'Accor tout en précisant qu'il n'était pas certain d'y donner suite.

Le prix de l'offre représente une prime de 23% par rapport au dernier cours coté de 3,23 de dollars australiens au 6 octobre 2017 et un multiple valeur d'entreprise sur Ebitda 2018 de 12,4 fois pré-synergies et inférieur à 10 fois post-synergies. Cette acquisition aura un effet relutif sur les résultats dès la première année. AccorHotels versera 1,3 milliard de dollars australiens en numéraire, soit 900 millions d'euros.

Mantra est l'un des plus grands distributeurs et opérateurs hôteliers d'Australie, exploitant 127 établissements représentant plus de 20 000 chambres d'hôtels, de complexes hôteliers ou d'appartements, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et à Hawaï.

Parallèlement, AccorHotels rappelle être en discussion avec plusieurs investisseurs potentiels dans le cadre de l'ouverture du Capital de AccorInvest. L'objectif du groupe est de signer un accord avant la fin de l'année 2017. A ce stade, le groupe n'a pas la certitude de parvenir à un accord.




source : AOF

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