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Wendel : Stahl reprend l'activité chimie pour le cuir de BASF

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Stahl reprend l'activité chimie pour le cuir de BASF...

Wendel : Stahl reprend l'activité chimie pour le cuir de BASF
Credits Wendel

Stahl reprend l'activité chimie pour le cuir de BASF. La transaction inclut le site de production de produits pour le cuir de BASF situé à L'Hospitalet en Espagne ainsi que des accords d'approvisionnement à moyen-long terme par lesquels BASF deviendra le fournisseur exclusif de Stahl en produits finis à partir des sites de production dont BASF restera propriétaire. Environ 210 postes ont été transférés à Stahl.

En échange de la cession de ses actifs à Stahl, BASF a reçu 16% du capital de Stahl, ainsi qu'une soulte en numéraire de 111 ME environ considérablement inférieure aux 150 ME annoncés lors de la signature du fait de certains ajustements,
"principalement dette nette et de BFR". Wendel demeure l'actionnaire de référence de Stahl, avec environ 63 % du capital, aux côtés de Clariant, BASF et d'autres actionnaires minoritaires.

Stahl a financé la part en numéraire de cette transaction avec sa trésorerie et de la dette additionnelle. Stahl a en effet mis en place auprès de ses prêteurs actuels une ligne de crédit bancaire additionnelle de 100 ME à maturité similaire aux lignes existantes. Lors de la finalisation de la transaction, le ratio d'endettement était d'environ 2,7 fois l'Ebitda pro forma des douze derniers mois, préservant ainsi la flexibilité de Stahl pour poursuivre sa croissance et son développement.

Avec cette acquisition, Stahl renforcera son portefeuille produits, augmentera sa capacité d'innovation et générera un chiffre d'affaires combiné entre 870 et 890 MEUR avec un Ebitda compris entre 200 et 210 MEUR (chiffres pro forma 2017 estimés).

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