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Spie allonge la maturité de sa dette

| Boursier | 357 | Aucun vote sur cette news

Ce refinancement est indexé sur des indicateurs de développement durable...

Spie allonge la maturité de sa dette
Credits Spie

Spie a signé un accord de refinancement de son prêt à terme de 600 millions d'euros et de sa ligne de crédit renouvelable de 600 ME, indexé sur des indicateurs de développement durable, avec 7 principales banques partenaires pour une durée de 5 ans, allongeant ainsi la maturité moyenne de l'endettement du groupe.

Le nouveau prêt à terme de 600 ME au taux Euribor auquel s'ajoute une marge indexée sur le levier financier du Groupe à fin d'année, est assorti d'une maturité de 5 ans, soit une échéance à fin 2027. Il remplace le prêt à terme existant de 600 ME arrivant à échéance en juin 2023.

La nouvelle ligne de crédit renouvelable de 600 ME au taux Euribor auquel s'ajoute une marge indexée sur le levier financier du Groupe à fin d'année, est assortie d'une maturité de cinq ans, soit une échéance à fin 2027, avec une option de renouvellement pour 2 ans supplémentaires (5 +1 +1 ans). Elle remplace la ligne de crédit actuelle de 600 ME, arrivant à échéance en juin 2023.

Ce refinancement permet un allongement de la maturité moyenne de la dette du Groupe avec des conditions de marge attractives et comparables à celles du financement existant conclu en 2018. Il permet de maintenir le haut niveau de liquidité du Groupe (1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2021).

Ce refinancement, indexé sur des indicateurs de développement durable, reflète l'attention majeure accordée par SPIE aux questions ESG. Les indicateurs retenus reposeront sur les objectifs ESG existants du Groupe.

La finalisation de ce refinancement est attendue au 4e trimestre 2022.

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