Orpea : échec des négociations entre le consortium d'investisseurs mené par la CDC et les créanciers financiers

Comme indiqué dans son communiqué de presse publié le 11 janvier 2023 et conformément aux annonces faites dans ses communiqués de presse en fin d'année dernière, Orpea a poursuivi au cours des derniers jours des discussions avec un consortium d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la société, d'un montant de 3,8 milliards d'euros. Ces discussions ont été conduites sous l'égide de la conciliatrice dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre. Elles visaient à parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord ferme sur un plan de restructuration permettant de financer le Plan de Refondation de la Société et d'atteindre une structure financière soutenable.

Malgré ses efforts pour aboutir à cet accord, la société constate "avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord".

Par conséquent, ces négociations prennent fin.

Orpea dit vouloir poursuivre les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont "le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration" conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022, à savoir la capitalisation de 3,8 MdsE de dettes non sécurisées de la société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdsE.

Orpea regrette l'échec de ces discussions mais salue les efforts de chacune des parties pour trouver un accord.