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Gemalto étudie l'offre de rachat à 46 euros soumise par Atos

| Boursier | 288 | Aucun vote sur cette news

Atos a proposé de racheter Gemalto à 46 euros. La SSII cherche l'appui du conseil d'administration...

Gemalto étudie l'offre de rachat à 46 euros soumise par Atos
Credits Reuters

Gemalto, la société née en 2006 du mariage entre Gemplus et Axalto, pourrait quitter la cote en 2018. Atos a officialisé hier soir une proposition de rachat à 46 euros en numéraire, qui se veut amicale même si elle n'a pas été sollicitée par le spécialiste des cartes à puce et de la sécurité informatique. La proposition offre une prime substantielle, de l'ordre de 40%, sur les cours récents. Elle est cependant très en-deçà des pics atteints sur la période 2013 à 2015, à savoir les 91,06 euros touchés en janvier 2014. Mais la donne a changé depuis et l'entreprise est attaquée sur ses activités traditionnelles. Elle a entamé une mutation au forceps, qui offre une visibilité limitée aux investisseurs.

Une offre opportuniste

C'est là qu'Atos intervient. Le groupe propose à Gemalto de s'adosser pour créer un leader mondial des technologies et de la cybersécurité. "Nous sommes convaincus que le rapprochement de nos deux groupes permettrait d'asseoir une position de leader mondial en cybersécurité, technologies digitales et services numériques, et de renforcer nos positions d'acteur européen de référence des services transactionnels de paiement électronique", a souligné le patron de la SSII, Thierry Breton. Le dirigeant ne voit que des avantages à cette union, compte tenu de la belle complémentarité entre les deux entreprises. "Les synergies entre les activités de Worldline, Gemalto et Atos s'appuieront sur des capacités de bout en bout sur la chaine de valeur et sur de fortes complémentarités aux niveaux géographique, technologique et des services", estime l'acquéreur potentiel. Atos s'engage en outre à préserver la R&D de Gemalto et à intégrer son management.

L'objectif du groupe de Thierry Breton est d'obtenir le soutien du conseil d'administration de Gemalto. Ce dernier a pris acte, dans un communiqué diffusé ce matin, de la proposition. Il précise avoir reçu l'offre le 28 novembre, avec une validité jusqu'au 15 décembre. Elle est actuellement à l'étude afin d'apporter une réponse avant l'expiration du délai. Gemalto a retenu Deutsche Bank et JP Morgan comme conseils financiers et Allen & Overy comme juriste.

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