Delta Drone : Ott Heritage et Courcelette Holdings prennent une participation de 32%

Le Conseil d'Administration de Delta Drone, réuni le 17 août, a approuvé plusieurs décisions structurantes s'inscrivant dans la transformation initiée par l'entreprise afin de renouer rapidement avec une trajectoire de performance solide.

Ott Heritage et Courcelette Holdings prennent une participation de 32% à un prix de 2,50 euros

Sur le terrain financier, le Conseil d'Administration a décidé, à la demande des sociétés Ott Heritage et Courcelette Holdings, de procéder au remboursement d'une partie de la dette de Delta Drone à l'égard de ces deux sociétés par l'émission réservée de 300.000 actions nouvelles au prix d'émission de 2,5 euros respectivement entre Ott Heritage à hauteur de 270.000 actions et Courcelette Holdings à hauteur de 30.000 actions. Le prix des nouvelles actions est supérieur de 25% au cours moyen des 10 derniers jours.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'acquisition par Delta Drone le 5 juin de 100% des titres de la société Tonner Drones auprès des sociétés Ott Heritage et Courcelette Holdings. A cette occasion, ces deux sociétés avaient consenti un crédit-vendeur portant sur l'intégralité du prix Initial et des compléments de prix conditionnels.

Les sociétés créancières Ott Heritage et Courcelette Holdings détiennent ainsi des créances liquides et exigibles sur la société Delta Drone à concurrence de 2.240.000 euros et ont exprimé leur souhait de voir cette créance en partie convertie en titres de la société, ce qui confirme la confiance des sociétés Ott Heritage et Courcelette Holdings associées avec Jean-François Ott et Brad Taylor dans les perspectives de redressement de Delta Drone dont la transformation rapide est aujourd'hui en cours animée par une Direction renouvelée.

Le Conseil d'administration a ainsi mis en oeuvre la délégation prévue dans la 10ème résolution approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 27 janvier 2023.
Cette opération modifie l'information communiquée le 5 juin qui annonçait que Ott Heritage et Courcelette Holdings allaient mettre leur créance dans une fiducie pour gérer la conversion et la vente d'actions. Au lieu de cela, les deux sociétés ont décidé de gérer elles-mêmes ce processus pour réduire les coûts et démontrer leur engagement ferme envers la nouvelle stratégie de l'entreprise. Le groupe d'investisseurs mené par Diede van den Ouden a aussi décidé de ne pas entrer dans une fiducie. "Cette conversion montre que Ott Heritage et Courcelette Holdings sont attachées à la poursuite du développement et de la stratégie globale de l'entreprise et entendent en être actionnaires sur le long terme", déclare Brad Taylor, Directeur Général de Delta Drone.

Convocation d'une AG

Le Conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le vendredi 29 septembre à 11h avec l'ordre du jour suivant :
- modifier la dénomination sociale de Delta Drone pour Tonner Drones afin de matérialiser la nouvelle histoire qui s'écrit aujourd'hui ;
- changer le siège social de Delta Drone désormais situé à Cannes ; et
- émettre 400.000 BSA au profit de Monsieur Diede van den Ouden et sa société affiliée, Kennie Capital BV suite au prêt d'actionnaire d'un million d'euros signé le 15 juillet 2023.

Delta Drone constate la réalisation d'une augmentation de capital à la suite de l'exercice de 34.920 BSA par la Fiducie A. Avant exercice des BSA en juillet par la Fiducie A, le capital social s'établissait à 559.302 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune. Il a été porté à 618.280 actions à l'issue de ces opérations et à 918.280 actions après prise en compte de l'augmentation de capital réservée au profit des sociétés Ott Heritage et Courcelette Holdings. Les modifications statutaires associées à ces évolutions du capital social ont été arrêtées par le Conseil d'Administration.

En moins de 3 mois, la Direction renouvelée avec l'arrivée de Jean-François Ott, Brad Taylor et Olivier Chouraqui soutenue par de nouveaux investisseurs pleinement engagés aura permis à l'entreprise de franchir des étapes décisives dans sa nécessaire transformation : restructuration de la dette, fin des ORNANs, sécurisation des financements opérationnels à court terme, optimisation des coûts, renforcement des positions sur les marchés militaires... "Ces avancées vont permettre à l'entreprise de se consacrer pleinement au développement technologique et commercial pour retrouver une croissance solide à la hauteur des opportunités offertes par ses marchés", indique l'entreprise.