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DBT conclut un contrat de financement de 50 ME en OCEANE

| Boursier | 781 | 4 par 4 internautes

Ce contrat conclu par DBT remplace le précédent financement en fonds propres. DBT procède au tirage d'une première tranche d'un montant nominal de 2 ME...

DBT conclut un contrat de financement de 50 ME en OCEANE
Credits DBT

DBT, expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, a mené à bien les discussions avec la société d'investissement European Select Sustainable Investments en vue d'un financement à hauteur de 50 millions d'euros. Un contrat d'émission a été conclu, le 21 janvier, avec l'investisseur en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 20.000 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 2.500 euros chacune (OCEANE), se décomposant en une tranche de 800 OCEANE suivie de 96 tranches de 200 OCEANE chacune.

Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises sera égal à 50 millions d'euros.

Le contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés conclu avec Park Capital en date du 25 mars 2021 a été résilié en janvier 2022.

La mise en place de cette nouvelle ligne de financement par émission d'OCEANE a pour double objectif de permettre à DBT, d'une part, de poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché dans le domaine des bornes de recharge pour véhicule électrique et d'autre part, de réduire la structure de financement actuelle en lui substituant une nouvelle ligne de fonds propres nettement moins dilutive.

L'émission de la première tranche d'OCEANE au profit de l'Investisseur, pour un montant nominal de 2 ME, a été réalisée le 21 janvier.

Les émissions des tranches suivantes d'OCEANE seront réalisées en 96 tranches d'une valeur nominale unitaire de 500.000 euros. Il est précisé que la société aura la possibilité, en fonction des conditions de marché, de procéder au tirage de plusieurs tranches simultanément, dans la limite de 4 tranches simultanées, ce nombre de tranches pouvant être augmenté au-delà de 4 avec l'accord préalable de l'investisseur.

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