Cast : acquisition par Bridgepoint d'une participation majoritaire

Dans le prolongement de l'annonce du projet d'acquisition de Cast par Financière Da Vinci, une société par actions simplifiée créée à cet effet et contrôlée par le fonds professionnel de capital investissement BDC IV FPCI géré par sa société de gestion Bridgepoint SAS (Bridgepoint), Cast et Bridgepoint annoncent la réalisation, ce 21 juillet, de l'acquisition hors marché par Financière Da Vinci, d'un total de 12.223.821 actions Cast représentant environ 66,94% du capital de son capital social.

L'opération menée à un prix de 7,55 euros par action, qui pourrait être augmenté d'un éventuel complément de prix, s'effectue par voie de cessions et d'apports en nature auprès des principaux actionnaires de Cast (DevFactory, Crédit Mutuel Equity SCR, Long Path Holdings 2, et Vincent Delaroche) ainsi que de certains managers actionnaires.

Financière Da Vinci déposera, d'ici la fin du 3e trimestre 2022, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions de Cast, puis procèdera au retrait obligatoire de Cast dans l'hypothèse où les conditions requises à sa mise en oeuvre seraient atteintes à l'issue de l'offre.

Cette offre sera réalisée au même prix de 7,55 euros par action augmenté d'un éventuel complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le Retrait Obligatoire serait mis en oeuvre.

Le cabinet Finexsi, représenté par Christophe Lambert, est nommé en qualité d'expert indépendant.

Le Conseil d'administration de Cast rendra un avis motivé sur l'offre après le dépôt par Financière Da Vinci du projet d'offre et l'émission de son rapport par l'expert indépendant.

En conséquence de la réalisation de l'acquisition du bloc, la composition du Conseil d'administration de Cast a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat.Ce dernier est désormais composé de 7 membres, à savoir : Bridgepoint SAS, représentée par Mme Valérie Cayla, Olivier Nemsguern, Thomas Moussallieh, Mme Marine Mezzadri, Paul Camille Bentz, Mme Marie David et Vincent Delaroche.

A l'issue de l'opération envisagée, Vincent Delaroche, continuera à diriger les activités du groupe CAST en tant que Président de Financière Da Vinci dédié et Président-Directeur Général de Cast.